2026년 5월 개인연금 투자 성과 (평가금액 306백만원_연금저축/IRP/ISA/Roth IRA)

AccountThis month2026 Cumulative Amount
KRWUSDKRWUSD
Pension Saving Fund6.0M
ISA
IRP3.0M
Roth IRA$2,500$7,500
Total$2,5009.0M$7,500
ETFMonth-over-Month ChangeQtyTarget%
KODEX S&P500154,76510,00047.7%
KODEX NASDAQ100113,9638,00049.5%
TIGER TDF204597141,50047.6%
VOO05330017.6%

한 달 사이에 S&P 500, 나스닥 100 반반 투자하는 계좌가 20% 나 넘게 올랐다. 한국 반도체 주식에 비하면 초라하고 쑥스러울 정도이지만 이 또한 다 지나가리라 생각하고 내 갈 길을 가야겠다. 모 덕분에 연금계좌 평가금액은 3억 원이 넘었다.

401(k)는 8월부터 운용이 가능하게 세팅되었다. ISA에 계좌에 넣는 대신에 소득세 줄이기 위해 401 (k)에 투자 예정이다. 올해 투자액은 만 불 정도 예상하고 있다. 피델리티 S&P 500 펀드에 투자할 계획이나 확정은 계좌 오픈 후 한 번 더 살펴보고 정하려고 한다.

당월 투자 불입금은 없는데 ETF 수량이 늘어난 것은 배당금 받은 것들 그대로 투자해서 그렇다.

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